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Pratique de la Gestion de Patrimoine

Pratique de la Gestion de Patrimoine
Le Conseil patrimonial : outils et méthodes
Luc BERNET-ROLLANDE
Derek DUKE
Éditions DUNOD, septembre 2009
Prix 35 €

Objet

Cet ouvrage complet offre au professionnel du conseil patrimonial, qu’il soit indépendant ou salarié d’une banque, un outil complet pour exercer un métier devenu au fil du temps très complexe.

Il est divisé en quatre parties

 

  • l’environnement du patrimoine : la capacité, les régimes matrimoniaux, le PACS, le concubinage, l’indivision, le démembrement de propriété et la société civile, l’impo¬sition des revenus du travail, du capital, des plus-values mobilières et immobilières, les déficits, réductions et crédits d’impôt, l’ISF et le bouclier fiscal
  • la constitution et la consolidation du patrimoine : les actifs bancaires, financiers, immobiliers l’assurance-vie et les contrats de capitalisation, les emprunts
  • la transmission du patrimoine : les donations, les testa¬ments et les legs et les successions
  • la découverte au conseil stratégique : la méthode de la découverte et les étapes de l’établissement du bilan patrimonial : analyse, diagnostic et préconisations.

IL comprend

 

  • des tests d’évaluation dans chaque chapitre
  • de nombreux exemples chiffrés
  • des cas pratiques sur le calcul de l’impôt et la démarche patrimoniale

Public

 

  • Banques : chargés de clientèle particuliers, conseillers patrimoniaux, directeurs d'agence.
  • Compagnies d'assurance : agents d'assurance, commerciaux.
  • Conseillers patrimoniaux indépendants.
  • Notaires.
  • Mutuelles.
  • Etudiants en gestion

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Définition du lexique

Analyste

Employé d’une banque, d'une société de courtage ou de gestion de fonds qui procède à une analyse des entreprises avant de donner des recommandations de financement, d’achat ou de vente. Un analyste peut être ou non spécialisé dans un secteur particulier.
 

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